Ребята увидели историю, случившуюся с двумя братьями - отважным воином Кун Линем и добрым и веселым Джан Линем. Оба брата отправились на север, туда, где обитал страшный дракон. Только один, чтобы победить дракона, а другой - чтобы выслушать его.
Новая постановка кукольного театра получилось очень изобретательной, за что стоит благодарить художника Светлану Шевцову и режиссера Егора Абахова. Тут и теневой театр, и штоковые марионетки, и планшетные куклы, и даже ростовая! Причем ростовой дракон, который в итоге оказывается совсем не страшным, а очень милым и одиноким - сплошное очарование. И собой хорош, и петь умеет, а еще знает, что дружба творит чудеса! Этой истине он учит и братьев, героев сказки, и пришедших в театр маленьких зрителей.